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烟台首笔非上市公司私募公司债成功发行

2016-04-27 09:25:41

来源:  



    9月,中信银行联合中信建投证券成功为南山集团发行10亿元私募公司债券。这是烟台市首笔非上市公司发行的私募债券,在拓宽非上市公司融资渠道、降低融资成本、提高融资效率等方面进行了积极的探索和尝试,也是中信银行烟台分行依托中信集团金融全牌照和协同优势,开展的首笔非牌照类公司债项目,进一步深化了银企合作关系。

    今年1月,证监会发布了《公司债发行与交易管理办法》,公司债发行主体从上市公司扩展到公司制法人,同时进一步丰富发行方式,允许公开发行也允许私募发行。中信银行烟台分行在梳理我市外部评级AA以上的企业名单后,与南山集团达成发行意向,并成功完成一期10亿元私募公司债的发行,该笔业务期限三年,融资利率5.8%。目前,双方已商定二期10亿元私募公司债券的发债日程,未来将发行南山集团50亿元公募债券,若市场募集顺利,可累计为南山集团合计发行70亿元公司债券。

责任编辑:王惠

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